Telegram провел еще одно размещение облигаций на $750 млн |
|
 Фото: depositphotos.com Дополнительный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов
Компания Telegram Group провела размещение конвертируемых еврооблигаций на сумму $750 млн, пишут "Ведомости". Таким образом, общий объем выпущенных еврооблигаций Telegram в обращении составит $1,75 млрд.Книга заявок была закрыта 28 апреля, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая, следует из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов. Параметры облигаций идентичны первому выпуску. Минимальный лот для покупки составлял $500 000, а номинальная стоимость облигации составила $1000. Срок погашения — 22 марта 2026 года, ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом, отмечают "Ведомости". Дополнительный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов, утверждает источник газеты. По его словам, покупателями 50% бондов выступают азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и 10% получат российские компании. Если Telegram проведет IPO, держатели бондов получат возможность конвертировать их в акции компании с дисконтом от 10% до 20% к рыночной цене. Дисконт в 10% к цене размещения предусмотрен, если IPO состоится в первые три года с момента выпуска облигаций. В 2025 году он увеличится до 15%, в 2026-м — до 20%. Интересные новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале
| |
| 29.04.2021 15:51 419 | |
Сейчас читают
| Комментарии: 0 | |
Войдите, чтобы оставить комментарий.