07:15, Пятница, 14.05.2021

Telegram провел еще одно размещение облигаций на $750 млн

29.04.2021 в 15:51
81
Telegram провел еще одно размещение облигаций на $750 млн
Фото: depositphotos.com

Дополнительный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов

Компания Telegram Group провела размещение конвертируемых еврооблигаций на сумму $750 млн, пишут "Ведомости". Таким образом, общий объем выпущенных еврооблигаций Telegram в обращении составит $1,75 млрд.

Книга заявок была закрыта 28 апреля, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая, следует из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов.

Параметры облигаций идентичны первому выпуску. Минимальный лот для покупки составлял $500 000, а номинальная стоимость облигации составила $1000. Срок погашения — 22 марта 2026 года, ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом, отмечают "Ведомости".

Дополнительный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов, утверждает источник газеты. По его словам, покупателями 50% бондов выступают азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и 10% получат российские компании.

Если Telegram проведет IPO, держатели бондов получат возможность конвертировать их в акции компании с дисконтом от 10% до 20% к рыночной цене. Дисконт в 10% к цене размещения предусмотрен, если IPO состоится в первые три года с момента выпуска облигаций. В 2025 году он увеличится до 15%, в 2026-м — до 20%.
Аватар Skibair Ирина Скиба / Skibair
Журналист GolosInfo
29.04.2021 15:51 81 0
Комментарии: 0
Оставляя комментарий на нашем сайте, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам даже в том случае, если Вы не разделяете их мнение. Пользователи, которые систематически нарушают правила, а также размещают спам — будут заблокированы!
avatar
  • Код: